옵션 시장은 “이번 주에 가격이 어느 정도 범위로 움직일 수 있는가?”를 내재 변동성(IV)에 반영합니다.
이 글은 2026년 2월 27일 기준(업데이트 기준일 종가)으로 산출된 Weekly Expected Move(±1σ)를 바탕으로, 이번 주의 리스크(변동 폭)를 구조적으로 정리한 자료입니다.
Weekly Expected Move(±1σ)란?
- Weekly Expected Move(±1σ)는 “향후 1주(해당 주 만기 기준) 동안” 가격이 통계적으로 약 68% 확률로 포함될 수 있는 변동 범위를 의미합니다.
- Daily(0DTE)보다 시간축이 길어 이벤트/실적/매크로가 더 반영되며, 종목 특성에 따라 “완만한 추세” 혹은 “급변 후 안정”처럼 다른 형태로 움직일 수 있습니다.
이번 주 Weekly Expected Move 요약
- 평균: 7.29% / 중앙값: 6.94%
- IQR(25~75%): 5.08% ~ 9.34%
- 저변동(≤X%): 27개 (X=5.08%) / 고변동(≥Y%): 27개 (Y=9.34%)
이번 주 Weekly Expected Move 해석
- 이번 주 지수( SPY·QQQ·IWM )의 1σ는 낮지만, 개별 종목은 8~15%가 다수라 “지수는 조용한데 종목은 시끄러운 장(분산 장세)”입니다. 즉, 시장 전체 충격보다 개별 이벤트/테마가 수익률을 좌우할 확률이 큽니다.
- 반도체·AI 체인( NVDA · AMD · AVGO · LRCX · SOXX )은 지수 대비 높은 변동성 프리미엄을 유지해, 방향성 예측보다 헤지/스프레드 중심의 변동성 운영이 효율적인 구간으로 읽힙니다.
- 고변동이 군집한 곳이 뚜렷합니다: 크립토/마이너( COIN · CIFR · WULF · CLSK · MARA )와 우주·방산/뉴테크( RKLB · ASTS · LUNR · RDW 등 )는 베타보다 테마 수급과 뉴스 플로우가 가격을 지배할 가능성이 높습니다.
- 10%+ 예상 범위 종목( CRWV · DUOL · HIMS · IONQ · QBTS · SOUN · SNOW 등 )은 시장이 꼬리위험(tail risk)을 가격에 올려둔 상태라, “맞추는 매매”보다 포지션 사이징과 손익구간 설계가 성과를 결정합니다.
- 저변동 메가캡( AAPL · MSFT · META · GOOG )과 고변동 성장주( SNOW · CRM · TTD 등 )의 격차는 품질 선호 + 개별 리스크 프라이싱 조합으로, 상대가치(퀄리티 롱 / 고변동 숏) 같은 페어 아이디어가 유리한 환경입니다.
- 실전에서는 1σ를 “예측”이 아니라 주간 리스크 예산으로 쓰는 게 핵심: 변동성이 큰 종목은 규모를 줄이고(1/σ 관점), 가격이 ±1σ에 가까워질수록 이익실현/헤지 비중을 자동으로 키우는 운영이 이번 주처럼 ‘종목 장’에서 특히 잘 맞습니다.
Expected Move 표 읽는 법
- Ticker : 종목 / ETF 티커(symbol)
- Price : 기준 종가(업데이트 기준일 종가)
- % : Weekly 1σ 기대 변동률
- -1σ / +1σ : 이번 주 예상 하단 / 상단 가격 범위
How to Read the Expected Move Table
- Ticker : Stock/ETF ticker symbol
- Price : Reference closing price (close on the update date)
- % : Weekly 1σ expected move (%)
- -1σ / +1σ : Estimated lower / upper price range for the week
본 표는 매매 신호가 아니라 리스크(변동 폭) 가시화 목적의 참고 자료입니다.
This table is not a trading signal. It is provided for reference only to help visualize risk (expected price range / volatility).
Weekly Expected Move by Sector ETF
| Ticker | Price | % | -1σ | +1σ |
|---|---|---|---|---|
| XLK | $138.76 | 2.67% | $137.12 | $144.64 |
| XLF | $51.43 | 1.56% | $51.67 | $53.31 |
| XLE | $55.92 | 2.55% | $53.48 | $56.28 |
| XLV | $160.20 | 1.32% | $154.75 | $158.89 |
| XLI | $177.14 | 1.61% | $174.38 | $180.08 |
| XLY | $116.86 | 1.86% | $115.27 | $119.63 |
| XLP | $90.01 | 1.53% | $86.55 | $89.23 |
| XLU | $47.73 | 1.63% | $45.57 | $47.09 |
| XLB | $53.41 | 1.91% | $51.95 | $53.97 |
| XLC | $118.05 | 1.47% | $115.08 | $118.52 |
(Stock Price : 02/27/2026 Close)
XLK : Technology (기술)
XLF : Financials (금융)
XLE : Energy (에너지)
XLV : Health Care (헬스케어)
XLI : Industrials (산업재)
XLY : Consumer Discretionary (경기소비재)
XLP : Consumer Staples (필수소비재)
XLU : Utilities (유틸리티)
XLB : Materials (소재)
XLC : Communication Services (통신/미디어)
XLRE : Real Estate (부동산/리츠)
Weekly Expected Move by Ticker
| Ticker | Price | % | -1σ | +1σ |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | $264.18 | 2.42% | $258.18 | $270.98 |
| ADBE | $262.41 | 3.82% | $248.73 | $268.49 |
| ADI | $355.79 | 3.00% | $344.38 | $365.68 |
| ALAB | $118.83 | 8.05% | $119.24 | $140.12 |
| AMD | $200.21 | 5.22% | $189.70 | $210.60 |
| AMZN | $210.00 | 3.01% | $203.79 | $216.43 |
| APLD | $27.27 | 10.85% | $25.89 | $32.19 |
| APP | $434.77 | 6.43% | $391.76 | $445.60 |
| ARM | $127.45 | 4.95% | $119.36 | $131.80 |
| ASST | $7.94 | 10.93% | $7.26 | $9.04 |
| ASTS | $79.19 | 9.75% | $72.38 | $88.02 |
| AVGO | $319.55 | 4.93% | $316.25 | $349.05 |
| BABA | $144.11 | 3.87% | $148.47 | $160.43 |
| BBAI | $3.96 | 9.32% | $3.50 | $4.22 |
| BE | $155.67 | 10.47% | $132.10 | $163.00 |
| BIDU | $124.44 | 5.93% | $127.80 | $143.92 |
| BLSH | $31.39 | 6.54% | $29.69 | $33.85 |
| BMNR | $18.98 | 7.90% | $18.54 | $21.72 |
| CIEN | $348.70 | 6.91% | $311.80 | $358.10 |
| CIFR | $15.60 | 13.11% | $12.73 | $16.57 |
| CLS | $277.63 | 6.40% | $273.96 | $311.42 |
| CLSK | $9.95 | 9.19% | $8.76 | $10.54 |
| CMCSA | $30.96 | 2.10% | $30.68 | $32.00 |
| COF | $195.64 | 2.90% | $202.38 | $214.46 |
| COIN | $175.85 | 6.18% | $160.76 | $181.94 |
| CRCL | $83.44 | 9.00% | $57.35 | $68.69 |
| CRDO | $112.27 | 8.35% | $113.70 | $134.42 |
| CRM | $194.79 | 8.37% | $169.66 | $200.66 |
| CRSP | $60.14 | 4.30% | $51.16 | $55.76 |
| CRWD | $371.98 | 5.03% | $369.05 | $408.15 |
| CRWV | $79.56 | 15.48% | $75.43 | $103.07 |
| CVNA | $334.16 | 6.97% | $313.16 | $360.08 |
| DDOG | $111.96 | 6.06% | $108.65 | $122.67 |
| DUOL | $101.00 | 13.45% | $97.75 | $128.13 |
| FIG | $29.39 | 7.81% | $24.05 | $28.13 |
| GEV | $873.60 | 4.61% | $792.06 | $868.62 |
| GLW | $150.38 | 5.43% | $131.93 | $147.09 |
| GOOG | $311.43 | 2.83% | $305.99 | $323.81 |
| GROY | $4.67 | 11.19% | $3.96 | $4.96 |
| HIMS | $14.52 | 12.95% | $13.61 | $17.65 |
| HOOD | $75.85 | 5.81% | $71.69 | $80.53 |
| INTC | $45.61 | 5.48% | $41.69 | $46.53 |
| IONQ | $38.37 | 11.60% | $28.20 | $35.60 |
| IREN | $40.95 | 10.20% | $35.92 | $44.08 |
| IWM | $261.41 | 2.09% | $259.08 | $270.14 |
| JOBY | $10.06 | 10.52% | $8.83 | $10.91 |
| LAC | $5.06 | 6.48% | $4.22 | $4.80 |
| LAES | $3.93 | 11.20% | $3.51 | $4.39 |
| LITE | $700.91 | 8.65% | $610.01 | $725.53 |
| LLY | $1,051.99 | 2.98% | $979.44 | $1,039.60 |
| LMND | $51.74 | 7.29% | $53.13 | $61.49 |
| LRCX | $233.89 | 5.41% | $231.67 | $258.17 |
| LULU | $185.17 | 4.10% | $179.62 | $194.98 |
| LUNR | $16.48 | 10.76% | $15.66 | $19.44 |
| MARA | $8.94 | 9.34% | $7.23 | $8.71 |
| META | $648.18 | 2.78% | $637.43 | $673.89 |
| MP | $58.87 | 7.68% | $51.09 | $59.59 |
| MSFT | $392.74 | 2.51% | $387.26 | $407.20 |
| MSTR | $129.50 | 7.05% | $121.81 | $140.29 |
| MU | $412.37 | 6.35% | $400.98 | $455.36 |
| NBIS | $91.19 | 8.83% | $89.27 | $106.57 |
| NFLX | $96.24 | 3.69% | $75.77 | $81.57 |
| NNE | $26.59 | 8.34% | $22.55 | $26.65 |
| NOW | $108.01 | 5.55% | $98.48 | $110.06 |
| NVDA | $177.19 | 5.36% | $179.65 | $199.99 |
| NVO | $37.45 | 3.81% | $45.61 | $49.23 |
| OKLO | $62.95 | 8.74% | $58.25 | $69.41 |
| ONDS | $10.08 | 10.37% | $8.99 | $11.07 |
| ORCL | $145.40 | 5.99% | $139.21 | $156.95 |
| PFE | $27.65 | 2.11% | $26.09 | $27.21 |
| PLTR | $137.20 | 4.84% | $128.69 | $141.79 |
| POET | $6.00 | 8.30% | $5.22 | $6.16 |
| PONY | $14.34 | 7.02% | $12.65 | $14.57 |
| QBTS | $18.78 | 12.30% | $15.84 | $20.28 |
| QQQ | $607.29 | 2.01% | $596.57 | $621.05 |
| QS | $6.92 | 6.77% | $6.41 | $7.35 |
| QUBT | $8.41 | 8.51% | $7.23 | $8.57 |
| RBLX | $68.66 | 6.04% | $58.26 | $65.74 |
| RCAT | $11.65 | 10.70% | $11.14 | $13.80 |
| RDDT | $145.81 | 6.08% | $141.04 | $159.30 |
| RDW | $9.07 | 13.55% | $6.91 | $9.07 |
| RGTI | $17.42 | 8.70% | $14.53 | $17.31 |
| RKLB | $69.10 | 10.97% | $63.09 | $78.63 |
| SERV | $9.99 | 8.83% | $8.65 | $10.33 |
| SHOP | $120.73 | 5.23% | $119.60 | $132.80 |
| SMCI | $32.39 | 6.50% | $30.31 | $34.53 |
| SMR | $12.85 | 13.25% | $11.66 | $15.22 |
| SNDK | $635.36 | 8.72% | $593.29 | $706.65 |
| SNOW | $168.41 | 10.71% | $154.03 | $190.97 |
| SOFI | $17.76 | 5.57% | $17.96 | $20.08 |
| SOUN | $8.60 | 12.96% | $6.81 | $8.83 |
| SOXX | $352.29 | 3.58% | $346.56 | $372.30 |
| SPY | $685.99 | 1.47% | $679.30 | $699.56 |
| TE | $6.16 | 10.90% | $5.53 | $6.89 |
| TEM | $53.25 | 9.08% | $53.07 | $63.67 |
| TER | $320.03 | 5.58% | $306.72 | $342.98 |
| TSLA | $402.51 | 3.51% | $397.37 | $426.27 |
| TTD | $23.82 | 12.91% | $21.86 | $28.34 |
| U | $18.23 | 6.99% | $16.97 | $19.53 |
| UNH | $293.27 | 2.67% | $282.26 | $297.74 |
| UPST | $27.23 | 6.00% | $27.53 | $31.05 |
| USAR | $18.90 | 8.34% | $15.79 | $18.67 |
| UUUU | $21.32 | 10.53% | $19.10 | $23.60 |
| VRT | $254.89 | 5.57% | $230.17 | $257.33 |
| WDC | $279.70 | 7.67% | $263.62 | $307.42 |
| WULF | $16.22 | 12.78% | $13.09 | $16.93 |
(Stock Price : 02/27/2026 Close)
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( QQQ • SOXX • IWM )
Mega-Cap Leveraged ETF Cal 1
( TSLA • META • AAPL )
Mega-Cap Leveraged ETF Cal 2
( NVDA • MSFT • AMZN )
AI/Momentum Leveraged ETF Cal 1
( AVGO • ORCL • IONQ )
이번 주 중요 체크포인트
- 2/23(월) 10:00 ET: 제조업 공장출하·재고·주문(ISM이 아니라 Census M3 Full Report) — 경기 모멘텀/재고 사이클 신호.
- 2/23(월)–주중: 일부 실적(예: DPZ 등)은 지수보다 개별 종목 갭 리스크를 키움(특히 고변동 테마).
- 2/24(화) 10:00 ET: Conference Board 소비자신뢰지수 — “소비 둔화/고용 불안” 쪽으로 꺾이면 성장주 멀티플에 부담.
- 2/24(화): Case-Shiller 주택가격지수(다음 공개일 2/24) — 금리 민감 섹터(주택·소비) 심리에 영향.
- 2/23(월) 8:00 ET & 2/24(화) 9:15 ET: 연준 Waller 발언, 2/24(화) 9:30 ET Cook 토론 — “인플레 재가속 vs 성장 둔화” 해석에 따라 금리·나스닥이 민감 반응.
- 2/26(목) 8:30 ET: 내구재 주문(Durable Goods) — 투자/경기 민감도 체크(서프라이즈면 금리·경기민감주 동시 반응 가능).
- 2/27(금) 10:00 ET: 건설지출(Construction Spending) — 침체/연착륙 내러티브에 미세하지만 꾸준히 영향.
- 운영 포인트: 지수는 얌전해 보여도, 당신 표에서 **10%+ 1σ 종목군(크립토/마이너·우주/뉴테크·일부 소프트웨어)**이 많아 “장중 변동 + 갭” 리스크가 핵심 → 포지션 크기(1/σ), 익절/손절 구간, 이벤트 전후 헤지 규칙을 고정하는 주간이 좋습니다.
Expected Move 데이터는 주 2회 정기 업데이트됩니다.
- Weekly Expected Move: 매주 금요일 장 마감 후 업데이트
- Daily Expected Move: 매주 목요일 장 마감 후 업데이트
- Price(종가): 매 거래일 장 마감 후 업데이트
종가가 ±σ 범위를 벗어난 경우 표시합니다.
- 종가가 -σ 이하: 티커/Price 빨간색 표시
- 종가가 +σ 이상: 티커/Price 파란색 표시
Expected Move data is updated twice per week on a regular schedule.
- Weekly Expected Move: Updated after market close every Friday
- Daily Expected Move: Updated after market close every Thursday
- Price (Close): Updated after market close on each trading day
If the closing price moves outside the ±σ range, it will be highlighted:
- Close at or below -σ: Ticker/Price shown in red
- Close at or above +σ: Ticker/Price shown in blue
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