옵션 시장은 “이번 주에 가격이 어느 정도 범위로 움직일 수 있는가?”를 내재 변동성(IV)에 반영합니다.
이 글은 2026년 5월 15일 기준(업데이트 기준일 종가)으로 산출된 Weekly Expected Move(±1σ)를 바탕으로, 이번 주의 리스크(변동 폭)를 구조적으로 정리한 자료입니다.
Weekly Expected Move(±1σ)란?
- Weekly Expected Move(±1σ)는 “향후 1주(해당 주 만기 기준) 동안” 가격이 통계적으로 약 68% 확률로 포함될 수 있는 변동 범위를 의미합니다.
- Daily(0DTE)보다 시간축이 길어 이벤트/실적/매크로가 더 반영되며, 종목 특성에 따라 “완만한 추세” 혹은 “급변 후 안정”처럼 다른 형태로 움직일 수 있습니다.
이번 주 Weekly Expected Move 해석
- 지수권 (저변동 환경): SPY ±1.18%, QQQ ±1.86%, IWM ±1.84% — 지수 자체는 매우 타이트한 박스권 베팅. VXX 28.06달러로 변동성 진정 국면, 빅테크(AAPL 2.16%, MSFT 2.46%, GOOG 2.58%, META 2.66%) 모두 3% 미만으로 시장 전반은 안정.
- AI 인프라 / 반도체 (중간 변동): NVDA 3.49%, AVGO 4.12%, AMD 6.56%, MU 8.42%, MRVL 6.52%, ARM 6.79%, ASML 4.65% — 메모리(MU, SNDK 10.03%, WDC 7.35%)가 EM 가장 큰 그룹. 옵티컬(AAOI 12.17%, LITE 8.58%, COHR 7.52%, CRDO 8.37%)는 실적/수주 모멘텀으로 두 자릿수 베팅 다수.
- 양자컴퓨팅 / 핵·SMR (고변동 테마): QBTS 11.88%, RGTI 11.56%, QUBT 11.59%, IONQ 8.99% — 양자 전 종목 두 자릿수. 원전 클러스터 OKLO 10.96%, NNE 11.05%, SMR 9.70%, BE 9.89% — 데이터센터 전력 테마 지속, CEG 6.49%·VST 4.55%·TLN 5.01% 유틸리티 쪽은 상대적 안정.
- 크립토 마이너 / 디지털자산: CLSK 11.57%, IREN 10.66%, WULF 8.41%, CIFR 9.05%, MARA 9.58%, APLD 8.95%, COIN 6.80%, MSTR 5.99%, CRCL 11.51% — BTC 변동성 + AI HPC 피벗 내러티브 겹친 마이너들이 EM 최상위권 유지.
- 실적·이벤트 종목 (이번주 핵심): ASTS 13.17%, FIG 13.41%, HIMS 13.62%, LUNR 13.15%, POET 14.01%, TE 15.84% — 옵션시장이 가장 크게 베팅하는 종목군으로, 실적 또는 카탈리스트 임박 가능성 높음. 스트래들/스트랭글 후보지만 IV 크러시 리스크 인지 필수.
- 트레이딩 포지셔닝 제안: 지수 EM이 좁은 만큼 인덱스 숏볼(아이언 콘도르, 크레딧 스프레드) 환경 우호적. 반대로 양자·SMR·옵티컬 같은 고EM 테마는 방향성 베팅 시 데빗 스프레드로 IV 비용 헤지 권장. AI 인프라 코어(NVDA·AVGO·MU)는 EM 상단 돌파 시 모멘텀 추격, 하단 이탈 시 가드레일로 작동 — 상단/하단 터치 후 반응 보고 진입하는 게 EV 우위.
Expected Move 표 읽는 법
- Ticker : 종목 / ETF 티커(symbol)
- Price : 기준 종가(업데이트 기준일 종가)
- % : Weekly 1σ 기대 변동률
- -1σ / +1σ : 이번 주 예상 하단 / 상단 가격 범위
색상 표시 (Sigma Deviation Highlight)
- 현재 가격이 -1σ 또는 +1σ 범위를 벗어나면 색상으로 표시됩니다.
- 파란색 : 가격이 +1σ 위쪽으로 이탈
- 빨간색 : 가격이 -1σ 아래쪽으로 이탈
- 시그마 범위에서 멀어질수록 색상이 더 진하게 표시됩니다.
- 이는 가격이 예상 변동 범위에서 얼마나 크게 벗어났는지를 빠르게 확인하기 위한 시각적 표시
정렬(Sorting) 방법 (% 컬럼 헤더를 클릭)
- % 모드 (% 버튼 상태) → 예상 변동률 % 기준으로 정렬
- σ 모드 (σ 버튼 상태)
→ 시그마 이탈 정도(Sigma deviation) 기준으로 정렬
→ 가격이 예상 범위에서 가장 크게 벗어난 종목을 빠르게 확인
How to Read the Expected Move Table
- Ticker : Stock/ETF ticker symbol
- Price : Reference closing price (close on the update date)
- % : Weekly 1σ expected move (%)
- -1σ / +1σ : Estimated lower / upper price range for the week
Color Highlight (Sigma Deviation)
- When the current price moves outside the ±1σ range, the row will be highlighted.
- Blue : Price is above +1σ
- Red : Price is below -1σ
- The farther the price moves away from the sigma range, the darker the color becomes.
- This visual highlight helps quickly identify stocks that have moved significantly beyond the expected range.
Sorting (You can sort the table by clicking the % column header.)
- % Mode (% button) → Sort by expected move percentage
- σ Mode (σ button) → Sort by Sigma deviation from the expected range
본 표는 매매 신호가 아니라 리스크(변동 폭) 가시화 목적의 참고 자료입니다.
This table is not a trading signal. It is provided for reference only to help visualize risk (expected price range / volatility).
Weekly Expected Move by Sector ETF
| Ticker | Price | % | -1σ | +1σ |
|---|---|---|---|---|
| XLK | $175.20 | 2.35% | $171.40 | $179.64 |
| XLF | $51.58 | 1.58% | $50.43 | $52.05 |
| XLE | $57.57 | 2.55% | $54.28 | $57.12 |
| XLV | $145.85 | 1.41% | $141.47 | $145.51 |
| XLI | $174.35 | 2.01% | $169.72 | $176.68 |
| XLY | $118.29 | 1.80% | $118.04 | $122.36 |
| XLP | $84.44 | 1.47% | $82.94 | $85.42 |
| XLU | $45.19 | 1.62% | $44.00 | $45.44 |
| XLB | $52.14 | 1.55% | $50.79 | $52.39 |
| XLC | $115.86 | 1.56% | $115.12 | $118.76 |
(Stock Price : 05/12/2026 Close)
XLK : Technology (기술)
XLF : Financials (금융)
XLE : Energy (에너지)
XLV : Health Care (헬스케어)
XLI : Industrials (산업재)
XLY : Consumer Discretionary (경기소비재)
XLP : Consumer Staples (필수소비재)
XLU : Utilities (유틸리티)
XLB : Materials (소재)
XLC : Communication Services (통신/미디어)
XLRE : Real Estate (부동산/리츠)
Weekly Expected Move by Ticker
| Ticker | Price | % | -1σ | +1σ |
|---|---|---|---|---|
| AAOI | $188.28 | 12.17% | $130.81 | $167.07 |
| AAPL | $294.80 | 2.16% | $286.98 | $299.66 |
| ADBE | $240.83 | 3.67% | $243.75 | $262.33 |
| ADI | $419.65 | 3.60% | $401.53 | $431.51 |
| ALAB | $204.42 | 8.26% | $183.29 | $216.29 |
| AMD | $448.29 | 6.56% | $425.33 | $485.05 |
| AMZN | $265.82 | 2.54% | $265.75 | $279.61 |
| ANET | $142.54 | 4.82% | $134.94 | $148.60 |
| APLD | $43.93 | 8.95% | $37.56 | $44.94 |
| APP | $490.69 | 6.25% | $439.27 | $497.83 |
| ARM | $207.92 | 6.79% | $198.79 | $227.75 |
| ASML | $1,520.94 | 4.65% | $1,517.99 | $1,666.05 |
| ASST | $17.07 | 10.00% | $14.33 | $17.51 |
| ASTS | $72.96 | 13.17% | $65.17 | $84.93 |
| AVGO | $419.30 | 4.12% | $412.28 | $447.72 |
| BABA | $134.78 | 6.22% | $131.35 | $148.77 |
| BBAI | $4.19 | 7.77% | $3.86 | $4.50 |
| BE | $280.69 | 9.89% | $235.21 | $286.85 |
| BIDU | $139.94 | 5.55% | $133.22 | $148.88 |
| BLSH | $42.80 | 10.38% | $39.13 | $48.19 |
| BMNR | $21.67 | 6.27% | $20.78 | $23.56 |
| CEG | $293.60 | 6.49% | $283.92 | $323.34 |
| CIEN | $577.15 | 7.64% | $506.23 | $589.99 |
| CIFR | $20.06 | 9.05% | $18.69 | $22.41 |
| CLS | $374.07 | 6.60% | $350.76 | $400.34 |
| CLSK | $13.47 | 11.57% | $12.56 | $15.84 |
| CMCSA | $24.90 | 2.40% | $24.79 | $26.01 |
| COF | $183.71 | 2.88% | $184.02 | $194.94 |
| COHR | $374.01 | 7.52% | $310.05 | $360.47 |
| COIN | $207.64 | 6.80% | $187.48 | $214.84 |
| CRCL | $123.65 | 11.51% | $100.59 | $126.75 |
| CRDO | $198.57 | 8.37% | $172.73 | $204.29 |
| CRM | $171.31 | 3.86% | $174.80 | $188.84 |
| CRSP | $52.83 | 4.77% | $52.21 | $57.45 |
| CRWD | $546.18 | 4.17% | $505.76 | $549.78 |
| CRWV | $107.75 | 8.60% | $104.33 | $123.97 |
| CVNA | $73.72 | 6.16% | $73.14 | $82.74 |
| DDOG | $199.94 | 5.75% | $188.65 | $211.67 |
| DG | $102.98 | 3.30% | $109.55 | $117.03 |
| DUOL | $106.01 | 6.11% | $101.39 | $114.59 |
| ETN | $401.53 | 3.31% | $388.22 | $414.80 |
| FIG | $19.33 | 13.41% | $17.89 | $23.43 |
| GDX | $97.14 | 4.35% | $90.48 | $98.70 |
| GE | $297.45 | 3.53% | $286.66 | $307.64 |
| GEV | $1,071.98 | 4.69% | $991.37 | $1,088.93 |
| GLW | $198.24 | 6.86% | $174.12 | $199.76 |
| GOOG | $383.82 | 2.58% | $386.81 | $407.29 |
| HIMS | $25.03 | 13.62% | $24.42 | $32.12 |
| HOOD | $78.27 | 5.41% | $72.86 | $81.20 |
| INOD | $92.09 | 10.40% | $76.03 | $93.67 |
| INTC | $120.61 | 9.72% | $112.76 | $137.04 |
| IONQ | $55.87 | 8.99% | $44.81 | $53.67 |
| IREN | $56.56 | 10.66% | $54.68 | $67.72 |
| IWM | $282.57 | 1.84% | $278.94 | $289.40 |
| JOBY | $10.49 | 7.41% | $10.06 | $11.68 |
| LAC | $5.57 | 9.61% | $5.03 | $6.11 |
| LAES | $2.94 | 9.44% | $2.65 | $3.21 |
| LITE | $992.37 | 8.58% | $825.92 | $980.94 |
| LLY | $989.87 | 2.91% | $920.85 | $976.05 |
| LMND | $55.14 | 6.12% | $51.64 | $58.38 |
| LRCX | $289.24 | 6.22% | $275.76 | $312.34 |
| LULU | $125.13 | 3.75% | $126.26 | $136.10 |
| LUNR | $32.09 | 13.15% | $25.16 | $32.78 |
| MARA | $12.72 | 9.58% | $11.70 | $14.18 |
| META | $603.00 | 2.66% | $593.41 | $625.85 |
| MP | $65.59 | 7.12% | $62.63 | $72.23 |
| MRVL | $164.50 | 6.52% | $159.04 | $181.22 |
| MSFT | $407.77 | 2.46% | $404.85 | $425.27 |
| MSTR | $184.42 | 5.99% | $176.35 | $198.83 |
| MU | $766.58 | 8.42% | $683.91 | $809.67 |
| NBIS | $179.11 | 11.05% | $157.38 | $196.48 |
| NEE | $94.59 | 2.23% | $91.02 | $95.18 |
| NFLX | $87.66 | 2.65% | $85.16 | $89.80 |
| NNE | $27.09 | 11.05% | $24.42 | $30.48 |
| NOK | $13.17 | 5.85% | $12.07 | $13.57 |
| NOW | $89.00 | 4.84% | $86.77 | $95.59 |
| NVDA | $220.78 | 3.49% | $207.71 | $222.73 |
| NVO | $47.00 | 3.55% | $44.43 | $47.71 |
| OKLO | $73.63 | 10.96% | $64.56 | $80.46 |
| ONDS | $9.04 | 10.05% | $8.15 | $9.97 |
| OPEN | $4.71 | 7.04% | $4.66 | $5.36 |
| ORCL | $186.83 | 5.40% | $185.37 | $206.53 |
| PFE | $25.87 | 2.00% | $25.17 | $26.19 |
| PLTR | $136.00 | 4.33% | $131.83 | $143.77 |
| POET | $13.73 | 14.01% | $9.41 | $12.47 |
| PONY | $8.86 | 8.01% | $8.55 | $10.03 |
| QBTS | $22.35 | 11.88% | $19.89 | $25.25 |
| QQQ | $707.24 | 1.86% | $697.83 | $724.29 |
| QS | $8.42 | 6.74% | $7.03 | $8.05 |
| QUBT | $11.78 | 11.59% | $8.49 | $10.71 |
| RBLX | $41.54 | 5.76% | $39.50 | $44.32 |
| RCAT | $11.03 | 8.75% | $9.46 | $11.28 |
| RDDT | $152.35 | 5.39% | $147.40 | $164.20 |
| RDW | $11.56 | 9.89% | $9.98 | $12.16 |
| RGTI | $19.07 | 11.56% | $16.75 | $21.13 |
| RKLB | $117.56 | 9.54% | $95.48 | $115.62 |
| SATS | $129.38 | 6.37% | $119.05 | $135.25 |
| SERV | $8.76 | 8.19% | $8.05 | $9.49 |
| SHOP | $99.84 | 5.20% | $104.76 | $116.26 |
| SMCI | $32.79 | 7.50% | $32.72 | $38.02 |
| SMR | $12.00 | 9.70% | $11.33 | $13.77 |
| SNDK | $1,452.02 | 10.03% | $1,405.64 | $1,719.04 |
| SNOW | $151.98 | 5.99% | $143.32 | $161.58 |
| SO | $93.47 | 1.80% | $90.15 | $93.45 |
| SOFI | $15.90 | 4.41% | $15.06 | $16.44 |
| SOUN | $8.06 | 8.14% | $8.16 | $9.60 |
| SOXX | $515.99 | 3.92% | $499.90 | $540.70 |
| SPY | $738.18 | 1.18% | $728.92 | $746.32 |
| TE | $5.85 | 15.84% | $5.18 | $7.14 |
| TEM | $46.95 | 6.44% | $46.65 | $53.07 |
| TER | $358.45 | 6.43% | $336.64 | $382.90 |
| TLN | $374.61 | 5.01% | $367.01 | $405.73 |
| TSLA | $433.45 | 4.09% | $410.83 | $445.87 |
| TSM | $397.28 | 4.18% | $394.47 | $428.89 |
| TTD | $21.14 | 6.59% | $21.54 | $24.58 |
| U | $26.84 | 6.64% | $26.29 | $30.03 |
| UMAC | $14.12 | 10.53% | $12.01 | $14.83 |
| UNH | $396.39 | 2.51% | $370.44 | $389.52 |
| UPST | $27.84 | 6.39% | $27.11 | $30.81 |
| USAR | $25.55 | 11.17% | $23.95 | $29.97 |
| UUUU | $20.95 | 8.43% | $19.58 | $23.18 |
| VRT | $367.13 | 5.58% | $321.00 | $358.94 |
| VST | $146.87 | 4.55% | $141.00 | $154.44 |
| VXX | $27.78 | 4.00% | $26.94 | $29.18 |
| WDC | $488.74 | 7.35% | $444.73 | $515.29 |
| WMT | $130.35 | 2.18% | $127.59 | $133.27 |
| WULF | $22.80 | 8.41% | $21.42 | $25.36 |
(Stock Price : 05/12/2026 Close)
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Index Leveraged ETF Calculator
( QQQ • SOXX • IWM )
Mega-Cap Leveraged ETF Cal 1
( TSLA • META • AAPL )
Mega-Cap Leveraged ETF Cal 2
( NVDA • MSFT • AMZN )
AI/Momentum Leveraged ETF Cal 1
( AVGO • ORCL • IONQ )
이번 주 중요 체크포인트
- 5/12(화) — CPI (4월 데이터, 08:30 ET) ⭐최대 이벤트: 6월 FOMC(6/16~17) 약 한 달 전 마지막 풀 인플레이션 데이터. 현재 Fed Funds 3.50~3.75% 유지 중이고 직전 PPI YoY +4.0%(2023년 2월 이후 최고)로 인플레 재반등 우려 살아있음. Core CPI 컨센 상회 시 금리 인하 베팅 후퇴 → 듀레이션 자산(QQQ, 빅테크) 하방 압력 / 컨센 하회 시 리스크온.
- 5/13(수) — PPI (4월 데이터, 08:30 ET) + Cisco(CSCO) 실적 (장 마감 후): PPI는 CPI 후속 검증으로 PCE 추정에 직결. Cisco는 네트워킹·AI 인프라 수요 바로미터 — ANET(±4.82%), CIEN(±7.64%), GLW(±6.86%) 등 옵티컬·네트워킹 클러스터 동반 반응. 가이던스 톤이 핵심.
- 5/14(목) — Applied Materials(AMAT) 실적 (장 마감 후) + 소매판매(4월) + 주간실업수당청구: AMAT 가이던스가 반도체 장비 사이클 방향성을 결정 — ASML(±4.65%), LRCX(±6.22%), TER(±6.43%), KLA 등 WFE 그룹 일제 변동. 메모리 사이클 (MU ±8.42%, SNDK ±10.03%) 모멘텀 검증 포인트. 소매판매는 소비자 체력 점검.
- 5/15(금) — 미시간대 소비자심리지수 예비치 + 5년 인플레 기대: 옵션 만기일과 겹쳐 지수 변동성 확대 가능. 인플레 기대치가 다시 튀면 CPI 후폭풍 증폭 → 채권금리 상승 → 그로스주 압박. SPY EM ±1.18%·QQQ ±1.86% 좁은 만큼 만기 핀 액션 주의.
- Fed 위원 발언 일정: CPI/PPI 직후 공개 발언 라인업 다수 예정 — 데이터 해석에 대한 매파/비둘기파 톤이 즉각 반영됨. 특히 의장·부의장급 발언은 6월 FOMC 가이던스 신호로 작용. 시간외 변동성 유발 변수.
- 트레이딩 관점 — "데이터 듀얼 트리거 + 실적 트리플 트리거" 주간: 화·수 매크로(CPI·PPI), 수·목 마이크로(CSCO·AMAT)가 연쇄 충격 가능. 포지셔닝 권장: ① CPI 전 헤비 베타 종목(QBTS·OKLO·CRWV 등 EM 10%↑) 포지션 축소 또는 데빗 스프레드로 IV 비용 통제, ② SPY/QQQ는 CPI 결과 보고 방향 잡기 — 좁은 EM이 깨지면 모멘텀 추격 유효, ③ AMAT 실적 전 반도체 장비주 양방향 베팅(스트랭글)은 IV 크러시 리스크로 신중. 이번주 핵심 톤은 "데이터 결과 → Fed 발언 → 실적 가이던스" 3단 검증.
Expected Move 데이터는 주 2회 정기 업데이트됩니다.
- Weekly Expected Move: 매주 금요일 장 마감 후 업데이트
- Daily Expected Move: 매주 목요일 장 마감 후 업데이트
- Price(종가): 매 거래일 장 마감 후 업데이트
Expected Move data is updated twice per week on a regular schedule.
- Weekly Expected Move: Updated after market close every Friday
- Daily Expected Move: Updated after market close every Thursday
- Price (Close): Updated after market close on each trading day
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